Kepindahan keluarga membuat Sherina meninggalkan lingkungan yang ia kenal dan memulai kehidupan baru di Bandung. Di sekolah, ia bertemu Sadam, anak yang kerap mengganggu teman-temannya. Hubungan mereka bermula dari pertentangan, tetapi keadaan berubah ketika keduanya harus menghadapi komplotan penjahat. Ancaman yang sama menuntut kecerdikan dan kerja sama yang belum pernah mereka bangun sebelumnya. Film arahan Riri Riza ini menggabungkan kisah anak, musik, dan petualangan dengan hubungan dua tokoh sebagai penggeraknya. Sherina Munaf dan Derby Romero memerankan pasangan tokoh tersebut. Kebutuhan menghadapi bahaya bersama mengubah arti pertengkaran di antara kedua anak itu. Keberanian tidak hanya diperlukan untuk melawan penjahat, tetapi juga untuk mempercayai orang yang sebelumnya lebih sering menjadi lawan.